Über Uns
Strategische Beständigkeit in einer Welt im Wandel
Märkte verändern sich, Steuerrecht ändert sich, Lebensumstände ändern sich. Die Grundlage für gute Finanzentscheidungen bleibt dabei immer dieselbe.
Mein Ziel ist nicht, einfach Produkte zu verkaufen. Mein Ziel ist, dass meine Mandanten in 20 Jahren auf eine Entscheidung zurückblicken und sagen: Das war richtig.
35+
Seit Oktober 1990
Finanzberatung mit Spezialisierung auf Mediziner
Ihr Leben ist einzigartig.
Ihre Finanzstrategie sollte es auch sein.
Gemeinsam verbinden wir die richtigen Bausteine. Für finanzielle Freiheit, Sicherheit und die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.
Zeit ist kostbar. Entscheidungen sind es auch.
Wir sorgen dafür, dass beides für Sie zusammenarbeitet.
LEBEN
Für das, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Familie
Heute schützen, was morgen zählt.
Sicherheit
Gut abgesichert in jeder Lebenslage.
Vermögen
Strategisch aufbauen, nachhaltig wachsen.
Freiheit
Orte erleben, Träume verwirklichen.
Zeit
Für das Leben, nicht nur für den Beruf.
Spezialisiert auf Ärztinnen und Ärzte. | Expertise, die versteht. | Strategien, die wirken.
Mein Antrieb
Warum ich mich seit Jahrzehnten auf Mediziner spezialisiert habe
Ärztinnen und Ärzte vollbringen täglich Höchstleistungen. Sie tragen Verantwortung für das Leben anderer Menschen, arbeiten unter hohem Druck und investieren ihre gesamte Energie in ihre Patienten. Was dabei oft auf der Strecke bleibt, ist die eigene finanzielle Zukunft.
Das ist kein persönliches Versagen. Es ist ein strukturelles Problem. Die medizinische Ausbildung vermittelt kein Wissen über den strategischen Umgang mit Vermögen, Steuern oder Altersvorsorge. Und der Alltag lässt selten Raum, diese Lücke eigenständig zu schließen.
Genau hier ist mein Platz. Als spezialisierter Finanzberater für Ärzte habe ich das Wirtschaftshausprinzip entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Mein Ziel ist es, dass Ihr Vermögen mit der gleichen Sorgfalt und Systematik wächst, mit der Sie Ihre Patienten behandeln.
Christian Götz
Drei Berater, eine Familie.
Ihre Finanzberatung als Arzt über Generationen
Finanzplanung ist kein Projekt mit Ablaufdatum. Sie ist ein Prozess, der Jahrzehnte begleitet. Berufseinstieg, Niederlassung, Familie, Vermögensaufbau, Ruhestand: In jeder Phase brauchen Sie einen Partner, der Ihre Geschichte kennt und Ihnen keine Akten und Kontexte neu erklären muss.
Genau das sichert unsere Familienkonstellation. Die Nachfolge ist nicht geplant, sie ist bereits vollzogen.
750 persönlich von mir betreute Mandanten
38 Vermögensberater im Außendienst-Team
13.000 Mandanten in unserem Team gesamt
Christian Götz
Ihr strategischer Anker und erster Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Finanzstrategie als Arzt. Seit Oktober 1990 in der spezialisierten Finanzberatung für Ärzte und Praxisinhaber entwickle ich die übergeordnete Strategie für Ihr Wirtschaftshaus. Mein Anspruch: Ich empfehle, was zu Ihrer Situation passt, erkläre die Gründe dafür und sage offen, welche Lösungen ich für Sie umsetzen kann.
Daniel Götz
Daniel hat die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzen, von 2012 bis 2015 absolviert. Seit August 2015 ist er hauptberuflicher Vermögensberater in unserem Team. Er begleitet Mandanten in allen Bausteinen des Wirtschaftshausprinzips. Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Umsetzung.
Nikolai Götz
Nikolai hat seine Ausbildung von September 2015 bis 2018 absolviert. Seit August 2018 ist er hauptberuflicher Vermögensberater. Wie sein Bruder begleitet er Mandanten in allen fünf Bausteinen. Von der Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Strategie.
Was diese Konstellation für Sie bedeutet
Für Sie bedeutet unsere Familienkonstellation absolute Verlässlichkeit. Die Nachfolge ist bereits heute geregelt, sodass Ihre Betreuung über Jahrzehnte ohne Beraterwechsel garantiert ist. Kein neuer Ansprechpartner, der Ihre Situation nicht kennt. Kein Bruch in der Strategie.
Unser Beratungsort
Die historische Apotheke in Neustadt an der Aisch
Mein Arbeitszimmer befindet sich in einem fast 500 Jahre alten Gebäude mit einer 408-jährigen Apotheken-Geschichte, mitten in Neustadt an der Aisch. Der ehemalige Verkaufsraum bietet eine Atmosphäre, die weit entfernt ist von sterilen Büros und dem üblichen Trubel moderner Bürogebäude.
Hier nehmen wir uns Zeit. Für Ihre Fragen, Ihre Situation und Ihre Ziele. Die Umgebung lädt dazu ein, offen zu sprechen, und schafft den Rahmen für Gespräche, bei denen Diskretion selbstverständlich ist.
Warum die Spezialisierung auf Ärzte und Mediziner den Unterschied macht
Ärzte haben spezifische finanzielle Fragen, die sich von denen anderer Berufsgruppen grundlegend unterscheiden. Das betrifft die Besonderheiten des ärztlichen Versorgungswerks, die Haftungsrisiken im Praxisbetrieb, die steuerlichen Gestaltungsmöglich-keiten bei der Niederlassung und die Altersvorsorge für Mediziner jenseits der gesetzlichen Rente.
Ich verstehe volle Terminkalender.
Ich kenne die spezifischen Versorgungswerke der verschiedenen Bundesländer.
Ich weiß, welche Fragen bei der Praxisgründung nicht vergessen werden dürfen und welche Absicherungslücken bei Klinikärzten regelmäßig übersehen werden.
Möchten Sie die Köpfe hinter Ihrer künftigen Strategie kennenlernen?
Schreiben Sie mir eine kurze Nachricht oder rufen Sie uns an. Wir vereinbaren einen ersten Gesprächstermin, persönlich in der historischen Apotheke in Neustadt an der Aisch oder per Videoberatung, ganz nach Ihrem Zeitplan.